Für Bankinstitute

Service für Banken, Sparkassen, Volksbanken,
Privat- und Auslandsbanken

Keine Versicherungen "von der Stange", sondern moderne, digitale, individuelle Konzepte und Lösungen für Ihre Kunden? Ein Partner, für den Digitalverarbeitung und elektronische Risikoprüfung Standard sind? Der Ihnen leicht bedienbare Beratungsplattformen an die Hand gibt und jederzeit erreichbar ist?

All das - und mehr - finden Sie bei uns!

Zusammen erarbeiten wir passgenaue Angebote für Ihr erfolgreiches Cross-Selling. Und machen Sie fit für das Verkaufsgespräch! Ob Webinar, Vertriebscampus oder Schulung vor Ort: Bei uns finden Sie die passenden Booster für Ihre Beratungskompetenz.

Unser Service-Plus: Wir sind für Sie da - persönlich, telefonisch, per Video und jederzeit per Sprach- oder Textnachricht.
Wir freuen uns auf Ihren Kontakt.

FINANCELIFE - Support

Videoberatung

Wann ist sie sinnvoll?

Unterstützung per Video gewünscht? Beratungen können komplex sein, wie folgende Beispiele zeigen:

  • Ihr Kunde möchte einen hohen Kapitalbetrag gewinnbringend und sicher anlegen.
  • Eine Rentenversicherung soll als Tilgungsersatzlösung dienen.
  • Ein anspruchsvoller institutioneller Kunde möchte einen hohen Geldbetrag gewinnbringend und sicher anlegen.
  • Sie benötigen Unterstützung bei der Beratung eines Beamten.

Wir helfen Ihnen gerne und beraten Ihren Kunden zusammen mit Ihnen online!

Wie funktioniert sie?

  1. Sie wählen einen 60-Minuten-Termin aus dem Online-Kalender aus.
  2. Bei der Registrierung geben Sie bitte den Namen, die Telefonnummer und E-Mail-Adresse des betreuenden Kundenberaters an, damit wir ein kurzes Vorgespräch führen können.
  3. Wir rufen Sie (und Ihren Kunden) zum gewählten Zeitpunkt an und schicken Ihnen den Link für die virtuelle und somit visuell persönliche Begleitung des Gespräches.

Die Vorteile für Sie und Ihren Kunden:

  • Ihr Kunde kann bequem von zu Hause aus mit Ihnen und uns sprechen. Er spart Wegezeit und nimmt Sie als modernes, zeitgemäßes Institut wahr.
  • Sie haben mehr Zeit für andere Tätigkeiten, da der Spezialist von FINANCELIFE die Beratung vorbereitet und auf Wunsch übernimmt.
  • Unser Know-how gibt Ihnen mehr Sicherheit in der Beratung.
  • Sie verbessern Ihren Ertrag dank Cross-Selling.

Vertriebscampus

Ständige Weiterbildung gehört zum Berufsalltag. Für alle im Versicherungswesen Beschäftigten sind 15 Stunden Weiterbildungszeit pro Jahr sogar vorgeschrieben.

Unsere FINANCELIFE-Webinare werden ergänzt durch das stetig wachsende Weiterbildungsangebot des AXA-Vertriebscampus. Hier finden Sie vielfältige Möglichkeiten und Wege, Ihr Wissen auf den neusten Stand zu bringen. Qualifizieren Sie sich weiter oder vertiefen Sie einfach Ihre Interessen.

  • Mit der einmaligen Registrierung profitieren Sie von zahlreichen Wissensangeboten und -formaten und sammeln Weiterbildungszeiten im Rahmen von IDD.
  • Die Online-Plattform macht das Lernen noch einfacher, flexibler und effizienter.
  • Präsenzseminar, Live-Online-Schulung oder webbasiertes Training: Auf dem Vertriebscampus steht Ihnen alles parallel zur Verfügung - auch IDD-Onlinekurse.
  • Nach erfolgter Teilnahme erhalten Sie ein anerkanntes Zertifikat per Mail für Ihre Unterlagen oder zur Vorlage bei der IHK.

 

FINANCELIFE - Konzepte

Wie und warum passen Produkte aus unserem Portfolio zu Ihren Kundengruppen? Hier einige Beispiele:

Retailbanking

Top-Konditionen – schlanke Prozesse

Unser Partner AXA verfügt über mehr als 80 Jahre Erfahrung und Kompetenz in der Absicherung von biometrischen Risiken. Ein Bestand von über 900.000 Versicherungsnehmern ist Beweis für den Erfolg.

Unsere Empfehlung für Ihre Kunden: easy BU

  • Ausgezeichnete Bedingungen und starker Preis
  • Extrem schlanker und bankentypischer Antragsprozess mit nur 3 einfachen Gesundheitsfragen
  • Top Annahme- und Leistungsquote
  • Einfach zu bedienende Online-Beratungsstrecke
  • Kompletter Dunkelverarbeitungsprozess mit elektronischer Risikoprüfung und Unterschrift

 

Private Banking

Gewinnchancen und Sicherheit für Best Ager

RelaxRente: Der Vermögensplan für Ihre Kunden aus der Altersgruppe 60+, die einen größeren Betrag anlegen wollen und dabei Wert auf Sicherheit und Planbarkeit legen. Wir bieten eine garantierte Leistung zum Laufzeitende und die Möglichkeit durch eine Indexbeteiligung die Chancen am Kapitalmarkt zu nutzen.

  • 95 % endfällige Beitragsgarantie
  • Sicherheit durch den Deckungsstock der AXA mit Top-Rating (breite Anlagestreuung in Unternehmens- und Staatsanleihen, Aktien und Rohstoffe)
  • Mindestlaufzeit: 7 Jahre, mit Verlängerungsoption
  • Protektor-abgesichert
  • Jährliche Gewinngutschrift
  • Keine Beteiligung an Verlusten
  • Kein Cap bei der Wertentwicklung
  • Kompetenz eines Vermögensverwalters und Versicherers in einem Produkt
  • Ausgezeichnete internationale Ratings
  • Anlagebetrag ab 20.000 EUR

 

Öffentlicher Dienst

Maßgeschneiderte Lösungen für jede Lebenslage

Warum der öffentliche Dienst (ÖD) eine so wichtige Kundengruppe ist?

Mit rund fünf Millionen Beschäftigten ist der ÖD der größte Arbeitgeber in Deutschland. Etwa 35 % der Beschäftigten sind Beamte mit überdurchschnittlichem Einkommen und i.d.R. hoher Liquidität. Angestellte wie Beamte haben einen sicheren Arbeitsplatz, aber auch einen hohen Absicherungsbedarf.

Unser Rundum-Schutz für den ÖD aus einer Hand:

  • Dienstunfähigkeitsversicherung – für den Fall, dass Versicherungsnehmer aus gesundheitlichen Gründen ihre Dienstpflichten dauerhaft nicht mehr erfüllen können. Um genau die Lücke abzusichern, die Ihr Kunde im Fall einer Dienstunfähigkeit hat, ermitteln wir den Versorgungsbedarf für Sie. Oder stellen Ihnen entsprechende Tools für Ihre eigene Analyse zur Verfügung. So vermeiden Sie eine Überversorgung und damit unnötig hohe Versicherungsprämien.
  • Beihilfetarif oder Heilfürsorge-Zusatzversicherung
    Gerne erstellen wir ein Angebot für eine Restkostenabsicherung und/oder eine Heilfürsorge-Zusatzversicherung. Schnell und einfach – inklusive elektronischer Risikoprüfung und Unterschrift.
  • Dienst- und Vermögensschadenhaftpflichtversicherung – der haftungssichere und bedarfsgerechte Einkommensschutz für Beamte und Richter

Unser Leistungsplus: Erfahrung aus über hundert Jahren Deutsche Beamtenversicherung (DBV)

Die DBV wurde 1872 gegründet und hat deutschlandweit über 1,7 Millionen Kunden. Auch wir als FINANCELIFE kennen diese Kunden und ihre Bedarfe sehr genau. Deshalb bieten wir immer die individuell passende Versicherungslösung.

Ihr Vorteil

Wir unterstützen Sie beim Auf- oder Ausbau dieser interessanten Kundengruppe durch:

  • persönliche oder Video-Beratung vor und während des Kundengesprächs
  • passgenaue Unterlagen im Vorfeld
  • Ermittlung der Versorgungslücke bei Beamten und Erstellung eines individuellen Angebots

Testen Sie uns und unsere Leistungen! Wir scheuen keinen Vergleich mit dem Wettbewerb. Denn wir kennen den Markt sehr genau und reagieren schnell und flexibel auf veränderte Bedingungen.

Wenn Sie sich im Vorfeld einer Beratung ausführlich selbst informieren möchten, schauen Sie einfach in unserem ÖD Infocenter vorbei. Hier finden Sie nicht nur wertvolle Fachinformationen rund um das Thema Vorsorge, Restkostenabsicherung und Diensthaftpflicht, sondern auch Ansprachemöglichkeiten sowie zahlreiche Informationen und Besonderheiten zu den unterschiedlichen Zielgruppen im öffentlichen Dienst:
DBV Messetool für Bankenvertrieb

 

Heilberufe

Starkes Netzwerk – starke Leistungen

Die Deutsche Ärzteversicherung (DÄV) ist seit ihrer Gründung 1881 ausschließlich für die akademischen Heilberufe tätig. Sie betrachtet ihre Versicherten als Partner und arbeitet eng mit berufsständischen Organisationen wie Marburger Bund, Hartmannbund oder dem Deutschen Hausärzteverband zusammen. Die Versorgungsprodukte kommen den speziellen Bedürfnissen dieser Zielgruppe entgegen – sowohl in der Qualität als auch in der Tarifstruktur. Sie umfassen:

  • Berufsunfähigkeit
  • Berufshaftpflicht
  • Altersvorsorge
  • Praxisfinanzierung
  • Betriebliche Altersversorgung
  • Praxis-Vielschutz

Dabei handelt es sich nicht um Standardprodukte. Die Versorgungslösungen wurden auf die besonderen Bedarfe von Ärzten und Beschäftigten in Heilberufen angepasst, unter anderem eine Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) für Ärzte mit einer herausragend niedrigen Prozessquote. Oder ein Konzept speziell zur Praxisfinanzierung, flexible Altersvorsorgemodelle u. v. m.

 

Gewerbe

Sachversicherungen – von lokal bis global

Auch für Unternehmenskunden Ihrer Bank ist eine Zusammenarbeit mit der AXA interessant.

Der AXA-Konzern ist einer der weltweit größten Gewerbe- und Industrieversicherer. Dieser Versicherungszweig wächst kontinuierlich und wurde nach der Übernahme der XL Catlin Group 2020 in AXA XL umbenannt.

AXA XL ist der ideale Ergänzungs- oder Ventilpartner für die Absicherung von Risiken global agierender Unternehmen, die Ihr Haus- und Verbundversicherer nicht über Grenzen hinweg zeichnen kann.

Ihr Vorteil

Von der Branchen-Police für den kleinen Gewerbebetrieb über Versicherungen für die Großindustrie bis hin zur Absicherung spezieller Risiken (z. B. Terror, Krieg, Cyber-Attacken): Sie erhalten immer ein maßgeschneidertes Angebot eines internationalen Versicherungskonzerns, der alle Risiken abdeckt. Natürlich inklusive kompetenter fachlicher Betreuung – auf Wunsch auch bei Ihnen vor Ort.

 

Institutionelle Anleger

Stabile Wertentwicklung mit Depot A-Anlagen

Die Wirtschaft wird immer komplexer. Weltweit kommt es vermehrt zu Krisen und Konflikten. Das sorgt für eine dynamische Entwicklung und hohe Volatilität an den Kapitalmärkten. Für Banken stellt das eine große Herausforderung dar.

Die AXA hat daher ein spezielles Angebot für institutionelle Anleger entwickelt: Garantierte Leistung bei gleichzeitiger Teilnahme an der Kapitalmarktentwicklung. Das Ziel: eine beständige, schwankungsarme, aber attraktive Wertentwicklung ohne Risiko.

Wir vermitteln seit 2013 erfolgreich Depot A-Anlagen. Der Beweis: Die vielen Kunden, die dieses Angebot regelmäßig nutzen. Sie profitieren vom Sicherheitsmanagement und der Kompetenz einer der größten Kapitalanleger weltweit.

 

FINANCELIFE - Hacks

Top informiert zu sein und immer wieder neue Vertriebsideen zu haben, ist wichtig für Ihren Erfolg. Aber auch eine echte Herausforderung angesichts einer sich ständig verändernden Produktwelt und der gesetzlichen Regulatorik!

Mit den FINANCELIFE-Hacks bleiben Sie up to date, erfahren von neuen Vertriebsansätzen und Branchentrends, ergänzt durch Produktnews und interessante Tipps und Tricks für Ihr tägliches Doing. Das Beste: Kurze Videobeiträge, leicht verdaulich und witzig, bringen alles Wichtige auf den Punkt.

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